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4月25日,推特接受了埃隆・马斯克的收购协议。根据协议,马斯克将以每股54.2美元,总计约440亿美元收购了推特。据监管文件显示,马斯克是通过其家族办公室Excession达成了这笔交易。

作为世界首富的财富管理者,Excession仍处于保密状态。《家办新智点》根据资料梳理出了Excession的大致轮廓,希望能让你一窥马斯克的家族办公室,以及其基金会。

文|家办新智点

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马斯克的“大管家”

此次,马斯克收购推特的融资计划是由摩根士丹利主导的。事实上,马斯克与摩根士丹利的合作由来已久,“每次向他们施压要求获得更多的贷款或更低的利率,他们都同意了。”

截至2019年4月30日,马斯克已从摩根士丹利、高盛和美国银行的关联公司获得了约5亿美元的信贷额度。

而马斯克和摩根士丹利之所以能有如此好的关系,主要是其家办管家贾里德・伯查尔在中间牵线搭桥的结果。

2018年8月,马斯克曾发推文称,在推出特斯拉私有化的提议方面,正与金融顾问银湖资本、高盛以及法律顾问Wachtell等合作。不过,在该推文发布不到一个小时后,银湖资本回应称,没有参与特斯拉私有化交易。

一天后,贾里德・伯查尔发消息给马斯克,建议他聘请摩根士丹利作为其特斯拉私有化的金融顾问。

贾里德・伯查尔曾是摩根士丹利的前高级副总裁,更早之前他在高盛和美林从事金融分析师和财富经理工作。2010年,他开始在摩根士丹利担任财富经理,2016年被马斯克挖到其家族办公室,协助创建了Excession,并负责该家办的管理运营和投资等工作。

除任职于马斯克的家办外,贾里德・伯查尔还在马斯克的其他公司中任职,包括担任马斯克脑机接口公司Neuralink的CEO、隧道挖掘公司Boring Company的董事、马斯克私人慈善基金会的董事会成员等。

除此之外,贾里德・伯查尔还是Horse Ranch LLC 的经理。2021年,该公司在特斯拉的奥斯汀超级工厂附近购买了一些土地。

事实上,两人之间的关系已经超过了商业合伙人的关系。几年前,马斯克曾因在推特上发文指责一位英国潜水员、洞穴探险专家为“恋童癖者”遭到起诉。后来,贾里德・伯查尔花了5万元美元聘请了一位私人侦探调查这名洞穴专家,最后马斯克赢得了这场官司。

马斯克与贾里德・伯查尔的关系很好地诠释了老板与职业经理人之间的关系,诚如沃顿商学院管理学教授拉斐尔・阿米特所说的那样,“一旦你任命一个人管理家族办公室,就意味着你信任他。马斯克这么做是想让伯查尔拥有最大的控制权。”

可以说,用“密友”来形容马斯克和贾里德・伯查尔的关系丝毫不为过。

由于马斯克的家办极其隐秘,资产规模和人员无从得知。马斯克曾在2019年的一场诽谤审判中表示,Excession基本上只有两个人。这两个人除了马斯克,另外一个应该就是贾里德・伯查尔。

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通往未知宇宙的入口

Excession创立于2016年。马斯克之所以为其家办取名Excession,或受班克斯同名人工智能科幻小说Excession的启发。2015年的时候,马斯克在爱达荷华州的太阳谷峰会上,曾携带过这本书。此外,马斯克还曾在推特上提到过这本书。

在小说中,Excession是一个巨大的黑色球体,其比宇宙本身还要古老且在太空中有着知觉。它似乎是通往未知宇宙的入口,可以为想要在宇宙之间旅行的一群人充当桥梁。

如今,马斯克正试图通过人工智能“安全”达到这个入口。马斯克曾认为人工智能特别危险,比原子弹还危险,并在2015年承诺出资10亿美元成立一家名为OpenAI的研究公司,该公司将以“最有可能造福全人类的方式”开发更安全的人工智能。

马斯克一方面希望自己能做人工智能的“掌控者”,另一方面还对人工智能十分推崇。他曾称,2025年是人工智能技术大爆发的转折点;未来人工智能将无所不在,人类将在和人工智能的竞争中不断增强自己……

2016 年,马斯克在对洛杉矶的二维交通流模型深感不满后,创立了基础设施和隧道公司The Boring Company。它最初为 SpaceX 的子公司所持有,直到2018年才成为一家独立公司,90%股权为马斯克所有,6%为SpaceX 所拥有。2019 年,The Boring Company 的估值为 9.2 亿美元。

同在2016年,马斯克还创立了一家开发可植入脑机接口(BMIs)的神经技术公司NueralLink Corporation。自成立以来,该公司已从多所大学聘请了知名神经科学家,并进行了多项动物实验,包括将Neuralink设备内置于一个猴子的脑中,实现了用意念来操控电子游戏。

在NueralLink的C轮融资中,其筹集了2.05 亿美元资金,也被视为该领域迄今为止规模最大的融资。

值得一提的是,当时和马斯克一起踏入脑机接口领域的还有陈天桥,他于2016年成立了陈天桥雒芊芊研究院(TCCI)转化中心。此外,阿里、百度、腾讯、科大讯飞等均在脑机接口有所布局。

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“无家可归”的马斯克

人人认为马斯克是世界上最富有的人,但马斯克却称自己没有太多现金。

2019年,马斯克曾因指责一位英国洞穴探险专家为“恋童癖者”遭该人起诉,在法庭上,他称自己虽然拥有约200多亿美元的净资产,但其实自己并没有什么现金。

*马斯克的财富

特斯拉股票在2020-2021财年价值增长8倍之后,马斯克取代了杰夫・贝索斯成为世界首富。作为亿万富翁、天才企业家和工程师,截至2021年11月11日,马斯克的净资产估计为2816 亿美元。他的大部分巨额财富仅来自他的特斯拉和 SpaceX 股票。

而在投资上,马斯克主要通过他的家族办公室――Excession 进行配置。马斯克除了投资自己的公司,SpaceX、特斯拉、Solar City、基础设施和隧道公司 The Boring Company等,他不投资任何东西。此外,他不拥有任何其他公共证券,除了特斯拉。

Excession 一直在保密的情况下运作。但我们还是可以从相关的资料中,推测出其资产配置的大致情况。

马斯克曾拥有大量的房地产投资组合,其中包括位于加利福尼亚州洛杉矶及其周边地区的数百万美元资产。但后来随着公众对其巨额财富的质疑,他贱卖了自己在加州的7处房产。

2021年12月,马斯克为尽快卖出,将自己的房子大幅降价,从3750万美元最终降价到3000万美元,终于将自己最后一套加州豪宅卖出,加入了“无家可归者”行列。

成为“无家可归者”的马斯克还试图将推特总部改造为无家可归者收容所,并在推特发起的170万人投票中获得了90%以上人的支持。此外,这个提议还得到了亚马逊创始人杰夫・贝索斯的支持:“还是部分改造吧!结果很棒。”

除此之外,马斯克还支持将加密货币作为金融的未来。据最近的报道,除了对狗狗币和以太坊的其他大规模投资外,他还向比特币投资了50 亿多美元的资金。

另外,Excession还参与了马斯克的慈善投资,包括2020年贾里德・伯查尔曾向一个饥荒救助组织捐赠10万美元;向被冬季风暴袭击的得克萨斯州捐赠了100万美元等。

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乐善好施or避税有道?

除Excession外,实际上,马斯克还会通过其基金会捐款,触达一些与其利益相关的机构和群体。

马斯克基金会是一个私人赠款基金会,由马斯克和他的弟弟金巴尔・马斯克于2002年创立,创立时资产为250万美元。该基金会有个小型董事会,其中埃隆・马斯克为总裁兼董事,金巴尔・马斯克为秘书、财务主管兼董事,贾里德・伯查尔也在其中。

截至2020年6月,该基金会的资产总额高达9.41亿美元。

该基金会主要资助5个领域,包括可再生能源研究和倡导、人类太空探索研究和倡导、儿科研究以及科学和工程教育等,其中一些领域与马斯克的商业项目有交叉。

该基金会的唯一出资人为马斯克。2002年至2015 年间,该基金会平均每年捐赠 493801美元。到2015年中,马斯克基金会资产降至6万美元,但是2016 年,马斯克又向基金会捐赠了当时价值约为2.55亿美元的120万股特斯拉股票。随后,该基金会开启了一系列巨额捐赠――其中大部分都捐给了帮助其管理慈善事业的金融机构。

其中包括,负责管理马斯克基金会财务的机构――Catalyst Family Office。这是一家总部位于硅谷的公司,主要为超高净值个人和家族提供全面的税务规划、战略建议和综合家族办公室服务。

2016年至2018年,马斯克基金会支出了6500万美元,略高于该基金会每年必须支付的最低金额(资产的5%),以避免美国国税局的罚款。据该基金会2017提交的文件显示,大部分捐款流向了约200家非营利组织,专注于教育、医疗、社区服务、环境和太空。

*截至2017年,马斯克基金会各类捐款数量

大部分捐赠数额比较小,平均金额为1万美元,约20%的资金用于研究、技术和社区服务。但随着时间的推移,据美国国税局的记录显示,马斯克的捐赠逐渐转向与其利益相关的机构和个人,包括其家人以及相关联的公司:

马斯克曾向加州大学洛杉矶分校的神经外科研究人员捐赠了8750美元,此时马斯克的 Neuralink 公司正在启动脑机接口研究项目;向洛杉矶警察基金会捐赠了1万美元,向洛杉矶玫瑰基金会捐赠了2.5万美元,用于缓解交通堵塞。

马斯克的基金会曾向Ad Astra 学校捐款6万美元。这所学校是 SpaceX 的 Los Angeles-area 校区共同创办的实验性私立学校。据悉,马斯克及SpaceX员工的子女都有在这所学校就读的经历。

该基金会还曾斥资183000 美元帮助启动了由其弟弟金巴尔・马斯克领导的慈善机构 Kitchen Community。

他还曾向那些受2010年深水地平线灾难(又称墨西哥湾漏油事件)影响的社区以及在2011年福岛地震中受影响的社区捐助光伏系统,而光伏系统的安装公司就是其公司Solar City(现为特斯拉的一部分)。

此外,马斯克还曾向DAF基金捐赠2.57亿美元。DAF基金基金可以抵扣税款,股票及不动产等,也可按其公允价值进行税前抵扣。而在正式用于慈善项目前,资金可以按照市场化的投资理财方式增值保值,可以投资固收产品,也可以做风险投资和影响力投资。

*2002-2017年马斯克基金会个人捐赠表单(不完全统计)

截至2017年,在马斯克基金会所捐赠的相关利益主体中,捐赠金额最大的三个为:YC.org 1000万美元、先锋和富达旗下两个顾问基金共5000万美元,而2018年,富达投资曾领投向SpaceX注资5亿美元。这三起捐赠金额一共占到了其捐赠额的86%。

*2002-2017年,马斯克基金会的最大个人捐款

不久前,在接受采访时,马斯克称,SpaceX、特斯拉、Neuralink、The Boring Company 都是慈善事业,“如果你说慈善事业是对人类的爱,它们就是慈善事业。”

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家族成员齐上阵

在马斯克的商业世界,我们总能看到他家人的身影。

在马斯克创业的过程中,他的弟弟金巴尔・马斯克一直都是其创业合伙人和投资人,从Zip2到 PayPal到特斯拉。此外,金巴尔・马斯克还是特斯拉、SpaceX 和 Chipotle 的董事会成员。

*中间为马斯克的弟弟金巴尔・马斯克

“当金巴尔和我创办第一家公司时,我们没有买公寓,而是租了一间小办公室,睡在沙发上。”马斯克回忆说,“我们当时在基督教青年会洗了个澡。我们只有一台电脑。”

后来,Zip2在1999年时以约3亿美元的价格卖给了康柏,而金巴尔的大部分财富后来都流向了与其哥哥的公司――特斯拉密切相关的另一项投资中。在2008年金融危机期间,金巴尔对马斯克的电动汽车公司进行了大量投资。

后来,金巴尔・马斯克创立了属于自己的食品公司。除金巴尔・马斯克这个百万富翁外,在马斯克的家族中,还有其他多个百万富翁:

马斯克的妹妹托斯卡・马斯克经营着一家Passionflix 流媒体服务公司;

堂兄弟Lyndon Rive是SolarCity的联合创始人,后被马斯克收购。在创立SolarCity前,Lyndon Rive 曾是软件公司Everdream联合创始人,后该公司卖给了戴尔;

堂兄弟Peter Rive ,曾是SolarCity、Everdream的联合创始人,现加入了清洁能源初创公司Zola Electric;

堂兄弟Russ Rive,曾是Everdream的联合创始人,现是艺术制作公司SuperUber的创始人,该公司的客户包括特斯拉和 SpaceX。

正所谓“上阵父子兵,打虎亲兄弟”。

(《家办新智点》提醒:内容及观点仅供参考,不构成任何投资建议。)

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