A股三大指数今日集体收涨,其中沪指上涨0.39%,收报3630.11点;深证成指上涨0.83%,收报14837.87点;创业板指上涨1.06%,收报3328.56点。市场成交额达到一万亿元,行业板块涨多跌少,锂矿概念大涨,电力行业煤炭行业领跌。

  今日消息面:

  1、央行最新表态 三天两次提及“更好满足购房者合理住房需求” 释放什么信号?

  2、经济日报刊文:推进屋顶光伏开发切忌大呼隆

  3、工信部等十五部门联合印发《“十四五”机器人产业发展规划》

  4、见证历史!巨无霸中国移动回A遭弃购超7亿 网友:要破发?

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  5、多家知名药企中成药提价!近八成药材涨价 有品种价格翻番!啥情况?

  6、千亿量化私募巨头道歉!今年超额收益已归零 有上市公司大举认购产品“踩坑”

  7、刷新历史!北交所首只新股太火爆 75万人“疯抢” 240万现金申购才能确保中100股

  8、“十四五”国家信息化规划出台!部署10项重大任务 畅通网信企业融资渠道

  9、工信部等八部门联合印发《“十四五”智能制造发展规划》

  对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

  海通证券表示,从历次岁末年初躁动行情回顾来看,跨年行情通常每年都有,背后的原{yuan}因源自于岁末年初往往是重大会议召开时〖shi〗间窗口,同时11月到3月A股基本面数据披露少,且年初资金利率通常有所回落,开年投资者的风险偏好相对更高。整体看,今年7-10月市场表现比较弱,叠加当前估值尚可,流动性较为充裕,借鉴历「li」史本次跨年行情或在今年提前启动。指数涨幅目前并不猛烈,但市场的底部已在慢慢抬高,11月之前沪深300底部大约是4800点左右,近期指数底部已经明显抬升。具体可以重点关注三条主线:低估的大金融、高景气的硬科技、消费跟随式反弹。

  兴业证券认为,守住颠簸,以长打短。跨年行情将在市场“犹犹豫豫”、板块交替轮动中拾级而上。从11月中旬提出“跨年行情”以来,指数明显『xian』抬升,但行情却并不“坚定”。市场始终有疑虑、有分歧,并呈现“等待信号验证→快速冲高→震荡整固”的(de)状态。核心原因正如我们反复强调的,这一波跨年行情类似往年春季攻势,核心驱动力大多来自政策预期及风险偏好的升温。因此也容易受到市场预期变化和一些短期利空因素的扰动。市场整体冲高回落、延续波动,主要受机构持仓拥挤、年底平衡结构、海外疫情扰动 dong[、年底资金回账等因素影响。但投资的“反人性”之处,正在于我们需要以相对长期、理性的判断来战胜眼前的焦虑、颠簸。我们认为,当前跨年行情并未结束,行情逻辑〖ji〗依旧成立,并在持续得到兑现、强化。因此,守住颠簸,以长打短,跨年行情未完待续。

  广发证券表示,A股仍处于分子端预期平缓、分母端预期支撑的“可为阶段”。近期市场相对承压:拜登1.75万亿《重建美好未来法案》受挫约束美国经济增『zeng』长预期和22年中国新能源车出海预期、美国通胀依旧高位、全 quan[球疫情反复,近期国内政策未超预期,以及新能源车链条负面消息下跌导致市场情绪负反馈。我们判断当前A股仍是“可为阶段”:央行四季度货币例会继‘ji’续强调“稳字当头”、LPR单边下调带来22年初MLF降息预期、市场联动角度观察,只要‘yao’可转债维持强势,A股大概率仍是“可为阶段”。“可为阶段”也是逢低布局“春季躁动”的机会。我们判断当前“春季躁动”有支撑:“稳字当头”政策主线、MLF调降预期。近期A股相对承压,但当前A股仍是“可为阶段”。“春季躁动”每年都有,岁末“春季躁动”建议关注“双碳宽信用”主线,以及具备“跨年估值差”优势的部分新能源/消费/科技制造细分领域。行业配置建议继续高区-低区{qu}均衡——1。 降准及地产链条企稳(券商、白电、消费建材);2。 “双碳宽信用”+新基建稳增长(绿电运营商、军工);3。 PPI-CPI传导下的提价预期(食品加工)。

  华西证券表示,从短期看,A股正蓄势待新年,准备迎接年初躁动行情。12月以来,以美国为首的西方国家货币政策走向收紧,叠加变异毒株的扩『kuo』散,全球市场出现一定波动;同时年底机构资金博弈升温下,A股板块轮动加剧。国内外政策走向不同,在“稳增长”政策的偏暖期,下阶段货币政策会更加主动有为,市场流动 dong[性维持充裕,年初信贷投放有望加快,同时MLF降息的概率也在提升。在市场震荡的大环境下,可逢低布局春季躁动方向,偏向消费成长。具体到行业配置上,三条投资主线::1)成长板块,如新能源(车)、电子产业链;2)“春节效应”,有一定涨价预期的白酒板块;3)受益于“因城施策”地产政策边际变化的“房地产”板块,个股上聚焦在市场份额提升的央企。主题投资关注:“双碳、军工、消费升级”等。

  国盛证券认为,从微观情绪角度来看,本轮市场情绪的升温始于11月初,经过两个月的内外共振式修复,北上交易盘流入强度与国内融资情绪指标《biao》从高位趋弱,往后看可能还将面临一段时间的回落压力。在市场情绪趋弱环境下,近期今年以来的主赛道明显回调。稳增长板块则延续了此前的回升趋势,新老基建链、地 di[产、消费继续引领两市。从估值走势来看,近期新能源产业链相关的估值明显回落,而传统核心资产估值则逆势攀升,新老核心资产估值出现再平衡。稳增长是跨年阶段的核心「xin」贝塔。22年年初要淡化躁动预期,核心就在于明年初增量资金超预期“开门红”的概率在降低,以往春季躁动中纯粹的风险偏好提升逻辑在弱化。但22年跨年阶段整体市场环境并不差,高层会议明确稳增长基调后,当前处于政策全面发力的初始阶段,从前文复盘来看,信用条件即将迎来真正意义上的企稳。参照历史经验,稳增长周期下信用走宽叠加M1-PPI剪刀差向上修复,价值股有望继续引领行情跨年。重申淡化纯粹的躁动预期,回归基本面定价逻辑,稳增长是未来1个季度最大的贝塔主线。

  粤开证券表示,展望后市,在需求收缩、预期转弱的经济背景下,2022年提振消费有望成为重要抓手,在消费升级、市场下沉方面有望获得更多的产【chan】业 ye[政策支持。根据历史情况来看,22年消费板块的盈利能力大概率迎来显著提升,在低基数效应下业绩弹性较高,同时,估值端在〖zai〗政策及景气度的提振下,也迎来显著修复,消费板块迎来估值业绩双重驱动下的戴维斯双击行情,必选消费先于可选消费有所表现,可选消费弹性更大。对成长赛道而言,短期板块在多重因素影响下预计波动加大,长期来看,行业发展受到顶层规划重点支持,碳中和实现过程任重道远,行业长期发展逻辑未变,新基建作为明年稳增长的重要抓手,景气持续性有望保持,甄选PE-G<1的优质性价比板块。

(文章来源:东方财富研究中心)

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