财联社(上海,编辑 梓隆)讯,近期,文化传媒板块持续走强,截止今日(12月14日)收盘,板块指数近六日上涨12%,今日,传媒股再度上演涨停潮,新文化(300336,股吧)、宣亚国际(300612,股吧)、电声股份20cm涨停,湖北广电(000665,股吧)、风语筑(603466,股吧)、欢瑞世纪(000892,股吧)、三人行、中文传媒(600373,股吧)、美盛文化(002699,股吧)、安妮股份(002235,股吧)、浙文互联涨停,板块其余个股普遍上涨。

元宇宙催化估值修复,细分赛道有望边际改善

受疫情持续影响,传媒板块今年来表现一般,叠加政策监管与红利减退,部分子赛道估值处于低位。据华鑫证券研报数据,纵观2015-2021年,传媒板块区间平均市盈率从2015年的87.4倍下滑至2021年的30.7倍,2020年疫情下的宅经济短期拉动传媒板块市盈率至45倍,若剔除2020年,2018年、2019年、2021年三年传媒板块平均市盈率为29.9倍。

近期,元宇宙概念持续火爆,一方面由于市场前景广阔,另一方面,各大互联网与科技巨头纷纷布局加码,元宇宙概念在带动虚拟设备等硬件基础的同时,也有望带动传媒行业的内容有新的增量发展。万联证券指出,“元宇宙”概念再次席卷传媒板块,带动虚拟现实生态内容建设,Z世代占据时代C位,对于剧集、综艺、游戏板块的质量及创新需求逐步增强。

在众多子赛道中,元宇宙有望率先打开游戏板块的成长赛道,中银证券认为,游戏行业增长驱动力转向提升用户付费,游戏内容精品化趋势持续加深。境内市场精品内容稀缺,导致优质内容议价权提升,渠道分成比例趋向下调;而海外手游市场空间大,监管相对宽松,渠道抽成较低,中国手游出海势头强劲。元宇宙产业发展空间极大,而游戏内容与元宇宙几个重要组成元素相吻合,预计中短期内元宇宙落地将在游戏行业发生。

受未成年人防沉迷监管及游戏版号审核限制,游戏行业一度进入寒冬,随着板块深度调整后,行业逐渐步入稳健有序增长,多家公司迎来新的产品周期。首创证券指出,长远来看,游戏强监管对中国游戏行业正面影响为主,符合国游研发精品化、运营长线化、出海扩大化的趋势。版号总量控制提升游企立项的谨慎程度,“防沉迷”与内容审核更有利于避免游戏产品的低龄化和粗制滥造。总量控制下行业多余产能也能更有效率地向海外市场输送。

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除游戏赛道外,随着进入年末,电影板块也有望迎来复苏。开源证券认为,2022年春节期间,就地过年或再次成为主流,人员流动的减少或带来本地化娱乐需求的增加,而观影或成为假期本地娱乐的重要形式。根据猫眼专业版统计,截至12月12月已有13部影片定档2022年春节档,或有望挑战2021年春节档创下的78.22亿元同档期票房记录,对电影出品、发行方及院线公司业绩带来的拉动值得关注。

展望2022年传媒板块行情,东方财富证券给出了三条投资主线:第一,元宇宙是下一代互联网形态,主题投资逐步分化,聚焦VR硬件、NFT、云计算、游戏引擎等基础设施;第二,关注政策边际改善,静待游戏版号恢复,互联网监管常态化;第三,聚焦高景气赛道,海外市场空间广阔,品牌自播助力直播电商再发展。

传媒板块迎来连板潮,多股六日涨幅逾三成

近日,传媒板块持续上演涨停潮,多只个股近期不断走强,截止今日(12月14日)收盘,以近六日涨跌幅来统计,锋尚文化涨幅近81%,美盛文化涨近66%,欢瑞世纪、宣亚国际涨逾40%,华录百纳(300291,股吧)、蓝色光标(300058,股吧)等共5股涨幅逾30%。其中,美盛文化五连板,欢瑞世纪四连板。

注:文化传媒板块近六日(截止12月14日)个股涨跌

渤海证券指出,本周文化传媒行业表现活跃,元宇宙题材继续带动行业部分低位个股表现活跃,题材呈现出板块轮动的特征。本周我们认为关注元宇宙题材对行业低位个股的带动作用仍将持续,建议投资者关注业绩增长稳定+持续受益的相关公司;此外冬奥会召开在即,继续建议关注相关受益公司。综上继续维持传媒行业“看好”的投资评级,推荐分众传媒、蓝色光标、盛天网络(300494,股吧)、昆仑万维(300418,股吧)、中体产业

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