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  从“春季躁动”到经济修复。2023年春节之后,A股市场风险偏好逐渐提升,A股市场有望先后踏上“估值修复”和“盈利牵牛”的行情。

  01
  A股渐入“两会”时间,增长是主题词
  
  近期,全国各省市纷纷披露2023年GDP增长目标,有11个省市的目标在(4%左右-5.5%以上),另有11个省市的目标在6%或6%左右,另有9省市2023年的GDP目标在6%以上。疫情三年约束打开之后,更可靠、更高质量的增长目标,有望将在春节后全国“两会”逐渐揭晓。


  02
  “三稳”、“四敢”、扩内需
  
  从中央经济工作会议,展望全国“两会”,“三稳”、“四敢”、“扩内需”将在春节之后备受关注。地方政府的政策抓手、财政发力的方向,有望为主题投资“拱火”。


  03
  市场风险偏好逐步提升
  
  如果用“万得全A估值倒数-10年期国债收益率”衡量A股市场股权风险溢价,2021年一季度GDP增速见顶伴随股权风险溢价见底,则2022年11月美债收益率见顶、国内重磅会议的召开而见顶,也即风险偏好触底回升。


  04
  外资再度做多中国
  
  人民币汇率、港股表现、北上资金是反映外资对中国资产吸引力的最直观维度。截至2023-01-16,自2022-10-31以来北上资金累计净买入规模高达1749.66亿元,而2022年全年北上资金净流入仅约900亿元;同期,人民币离岸汇率升值8.13%,,

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,港股市场恒生指数反弹48.07%。春节之后,在政策和增长预期之下,中国资产有望维持积极的吸引力。


  05
  关注超额储蓄的转化
  
  2022年金融机构累计投放信贷21.3万亿元,但居民部门新增人民币存款17.8万亿元(2021年居民新增人民币存款9.9万亿元),相当于83%的新增信贷转换为居民储蓄存款。超额储蓄或来自于居民不爱买房、居民不爱消费、减税降费、理财赎回等四个方面。春节之后,超额储蓄将逐渐转化为消费力、投资力。


  06
  A股市场的五年周期
  
  今年是“二十大”开局之年,经济增长修复、信心修复,增长迈向高质量,在此背景下A股市场有望进入回报新周期。


  07
  历史上“逢三逢四”的“五朵金花”行情
  
  2002年“十六大”胜利召开后,中国迎来了城镇化工业化最快的十年,成长方向为煤炭、钢铁、电力、银行和汽车等周期板块,2003-2004年表现较好,被称为五朵金花;2012年“十八大”胜利召开后,中国迎来了经济结构转型和寻找新增长点的十年,电子、传媒、通信、计算机和互联网表现相对较好,2013-2014年的“新五朵金花”。


  08
  春节之后的行业配置
     扩内需之下,投资有望发力,中游制造值得关注;扩内需和疫后修复主题下,消费行业有望进一步“拱火”;新冠感染高点之后,医药保健有望否极泰来;高质量增长下,自主可控与专精特新在本轮行情中有望后来居上。 ,

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